بخاطر یادآوری‌های دوست‌دختر سابقش آلیس، بیلی دل‌شکسته به خانه‌اش در ویرجینیای شمالی برمی‌گردد تا از دوستان قدیمی‌اش آرامش بگیرد. اما آنچه او در آنجا پیدا می‌کند، نگران‌کننده‌تر است: بهترین دوستش استنلی ناپایدار، مرموز و از اطرافیانش دور شده است. بیلی با یک دوست قدیمی دیگر همکاری می‌کند تا بفهمد چه خبر است و هرچه بیشتر به فعالیت‌های اخیر استنلی می‌پردازند، رفتار دوستشان عجیب‌تر و ترسناک‌تر به نظر می‌رسد.