حسن کشمش (بهمن مفید)، که تعمیرکار اتومبیل است، بلیت بخت آزمائی اش برنده ی پانصد هزار تومان وجه نقد می شود. جاهل های محل (احمد معینی و احمد هاشمی) می کوشند بلیت را از دست حسن درآورند. زنی به نام پروانه (نیلوفر) بچه اش را سر راه حسن می گذارد، و حسن بچه را به خانه اش می برد تا در کنار خواهر کوچکش فاطی (لیلا فروهر) از او نگهداری کند. صغری خانم (فرنگیس فروهر)، صاحب خانه، به حسن علاقه دارد. او با کمک فاطی جاهل ها را که برای گرفتن بلیت آمده اند از خانه می راند.