با نزدیک شدن به جنگ جهانی دوم، پاپ پیوس یازدهم از یک کشیش آمریکایی فروتن درخواست می‌کند تا به او در مقابله با شرور نازیسم و ضدیهودیت کمک کند. اما مرگ مداخله می‌کند و پاپ پیوس دوازدهم اکنون پاسخ بسیار متفاوتی به هیتلر و هولوکاست می‌دهد.