در یک شهر اسپا، آکیرا تاکاسو (ماساتوشی ناگاسه) یک مجسمه‌ساز و نامه‌رسان است. او با شاعر پنگوئن (ماساتاکا کوبوتا) در ارتباط است. پنگوئن یک طرفدار زن به نام ستاره شب مهتاب (ساکوراکو کونیچی) دارد. او نامه‌هایی به پنگوئن می‌فرستد. یک روز، طرفدار زن در مقابل آکیرا تاکاسو و پنگوئن ظاهر می‌شود. این سه نفر به نوعی در یک نبرد بین یاکوزاها درگیر می‌شوند.