این زمستان در شیکاگو است و بیلی کخران (دیلن لاری) نمی‌تواند از alienating کردن اطرافیانش دست بردارد. مادرش جینا (لین لاوری) در حال رفت و آمد به بیمارستان است و ذهنش در حال فروپاشی است، در میان روزهای شکوهش به عنوان یک بل جنوبی و وضعیت کنونی‌اش. یک شب، بیلی یک بازدیدکننده غیرمنتظره دریافت می‌کند: یک موش که از حمامش بیرون می‌پرد و او را گاز می‌گیرد. در ابتدا، همه چیز خوب به نظر می‌رسد. بیلی به خانه برمی‌گردد، خواب‌آلود از تزریق کزاز، و با مراقب جدید زیبای جینا، مایرا (جس پاول) ارتباط برقرار می‌کند. سپس موهای موش ظاهر می‌شود. این موها از پوست بیلی رشد می‌کند و سپس به طوری ناپدید می‌شود که گویی هرگز وجود نداشته است. هر چه بیلی بیشتر به آینه نگاه می‌کند و خود را خراش می‌دهد، بیشتر مجبور می‌شود با غیرقابل تصور روبرو شود: ممکن است در حال تبدیل شدن به یک موش باشد. بیلی در یک کابوس بیدار غوطه‌ور می‌شود که در آن به آرامی حقیقت درباره خود را کشف می‌کند در حالی که عمق‌های وحشیانه روح انسانی و جوندگان را آزاد می‌کند.