زمانی که نیکو از خارج به خانه برمی‌گردد تا با مادر بیمار خود خداحافظی کند، متوجه می‌شود که در شهر کوچک زادگاهش چیزی وحشتناک در حال وقوع است. با افزایش تعداد قربانیان قتل‌های وحشتناک و ترس مقامات از اینکه قاتل موجودی است که هرگز ندیده‌اند، نیکو احساس می‌کند که یک دگرگونی وحشیانه در درون خود دارد و راز ترسناکی را کشف می‌کند که خانواده‌اش هرگز نتوانسته‌اند فاش کنند.