مردی ساده به نام دکتر والتر نیومن آرزوهای بلندی برای درمان تمام بیماری‌ها از طریق دستکاری ژنتیکی دارد. وسواس او نسبت به مأموریتش او را به دنیای تاریک خود می‌کشاند و او را از همسرش الیویا و مسئولیت‌هایش نسبت به بیمارانش در آسایشگاه اج‌وود دور می‌کند. پرستار وفادار اما شیطانی دکتر، خانم تینسلی، تصمیم می‌گیرد که خود دست به کار شود و به طور مخفیانه آزمایش خود را انجام می‌دهد. وقتی دکتر نیومن متوجه می‌شود چه اتفاقی افتاده، موجودی دفرمه که طبیعت را به چالش می‌کشد، خلق می‌شود. نیمه انسان، نیمه کابوس. دکتر نیومن می‌داند چه باید بکند، اما آیا دیگر خیلی دیر شده است؟