گُگاه فقیر اما با اعتماد به نفس و کاردستِ خیاطی به نام داوید پس از کشتن هفت مگس با یک ضربه با هر چالشی روبه‌رو می‌شود و قصد دارد در دنیای وسیع ثابت کند که شایسته است. با کمک شانس، او با لوتار غول‌پیکر مقابله می‌کند، به قصر پادشاه حقیر ا Ernst می‌رسد که از میگرن دائمی رنج می‌برد و مشاور درباری جاه‌طلب و مکار کلاوس می‌خواهد با به دست آوردن دست پرنسس پائولا به قدرت برسد و ادعا می‌کند تنها ناجی است که می‌تواند زمین را از سه خطر ماوراء طبیعی رها سازد