پدری پسر کوچکش را برای خواب آماده می‌کند. در حالی که کودک سعی می‌کند به خواب برود، اتفاقات مرموزی رخ می‌دهد که مرز بین داستان و واقعیت را محو کرده و پسر را با گذشته‌ای трагиیک روبرو می‌سازد.