خواننده بلوز و فولک کارن دالتون یکی از چهره‌های برجسته نیویورک در دهه 1960 بود. او مورد ستایش باب دیلن و نیک کیو قرار گرفت و از تله‌های سنتی موفقیت دوری کرد و زندگی غیرمتعارفی را تا مرگ زودهنگامش گذراند. از آنجا که بیشتر تصاویر کارن از بین رفته یا نابود شده‌اند، فیلم از ملودی‌های دلنشین کارن و مصاحبه‌ها با عزیزانش برای ساختن پرتره‌ای غنی از این زن منحصر به فرد و صدای زیبا و دل‌انگیزش استفاده می‌کند.