در اوج بحران بزرگ اقتصادی، نمایشگر یک سیرک معروف گروه خود را در سراسر مناظر ویران‌شدهٔ آمریکا هدایت می‌کند تا روحیهٔ تماشاگران را بالا ببرد در جریان سفرهایشان با مردی بدون اندام آشنا می‌شوند و پس از دیداری جذاب با نمایشگر، او به امیدی بی‌پایانی برای باور به آنچه تا به حال باور کرده بود دست می‌یابد