زمانی که سانتا و بهترین دوست جدیدش، پاوز، متوجه می‌شوند که بچه‌های دنیا روح فصل را گم کرده‌اند، به نیویورک سفر می‌کنند. اما پس از اینکه سانتا حافظه‌اش را از دست می‌دهد، این پاوز، یک یتیم وفادار به نام کوئین، دوست جدیدش ویل و گروهی شگفت‌انگیز از سگ‌های جادویی صحبت‌کننده هستند که باید سنت نیک را نجات دهند و به دنیا نشان دهند که کریسمس واقعاً چیست.