یک افسر سابق سفیدپوست و اکنون کارمند NKVD، هنرمند رزمی ویکتور اسپیریدونوف با مأمور اطلاعاتی بدنام شوروی، واسیل اوشچپکوف، که مدت طولانی در ژاپن جودو آموخته است، ملاقات می‌کند. آنها به سرعت زبان مشترکی پیدا می‌کنند، زیرا هر دو به ایده ایجاد یک هنر ملی دفاع از خود obsessed هستند. اما کار مشترک به زودی به یک رویارویی غیرقابل مصالحه تبدیل می‌شود. توطئه‌ها، خیانت‌ها و احساسات سرنوشت تراژیک دو خالق بزرگ سمبو را تعیین خواهد کرد.