هر تابستان، دونه ۱۰ ساله با والدینش به سواحل جنوب غربی فرانسه می‌رود، جایی که با بهترین دوستش ماتیلد آشنا می‌شود. آنها با هم جنگل‌های کاج را کاوش می‌کنند، به شکل ابرها فکر می‌کنند، نوجوانان را دنبال می‌کنند و به مهمانی‌هایشان می‌روند و به طور مخفیانه فیلم‌های ترسناک تماشا می‌کنند. اما این تابستان برای دونه خاص است – سال گذشته، خانواده تعطیلات معمولی خود را بدون اینکه او بداند چرا، از دست دادند. او احساس می‌کند که چیزی تغییر کرده است. با دورتر شدن دوران کودکی، او شروع به دیدن بزرگ‌ترها و نوجوانان به شکلی متفاوت می‌کند و رازهای آنها را درک می‌کند.