مکانی که شاعر بزرگ پوشکین آثارش را در آن خلق کرد. نیروهای فاشیست میخایلووسکویه را اشغال کردند. هر یک از ساکنان محلی «راه خود را در پیش می‌گیرند». برخی به پارتیزان‌ها می‌پیوندند، برخی با اشغالگران همکاری می‌کنند. در میان آن‌ها — سرگی است. یک استاد ادبیات به نام فِراو شیلر از آلمان به میخایلووسکویه می‌آید. خط مقدم به اینجا نزدیک‌تر می‌شود و به زودی دستوری از برلین صادر می‌شود مبنی بر انتقال تمامی اشیای تاریخی میخایلووسکویه. نه پارتیزان‌ها و نه سرگی که وارد رابطه‌ای با فِراو شیلر شده است، نمی‌توانند اجازه این کار را بدهند. سرگی تصمیم می‌گیرد میراث کشور را نجات دهد.