رومی (یوکو میهارا) و امی (ماسایو بانری) خواهرانی هستند که شب‌ها در کاباره بلو مون رقص می‌کنند، که به طور تصادفی مقر یک باند مواد مخدر است. در پشت صحنه، رومی توجه رئیس باند، ایواهارا (شونتارو امی) را جلب می‌کند؛ در حالی که امی مدیر چاق باشگاه، یاجیما (سابورو ساوایی) را جذب می‌کند. در همین حال، برادر بزرگ‌ترشان شینیچی (ریو کوروما رو) که یک دریانورد است، ناخواسته به ایواهارا در قاچاق مواد کمک می‌کند. وقتی کشتی شینیچی توسط یک باند مواد مخدر دیگر دزیده می‌شود، ایواهارا که عصبانی است او را به خیانت مشکوک می‌شود و او را کتک زده و در یک زیرزمین شبیه سیاه‌چال حبس می‌کند. رومی و امی سعی می‌کنند او را آزاد کنند، اما یک آدمکش باند آنها را کشف می‌کند و تلاششان به شکست می‌انجامد. حالا که خودشان تحت مظنون هستند، دختران سعی می‌کنند فرار کنند، اما شانس به آنها رو نمی‌کند و به جزیره‌ای منتقل می‌شوند که ایواهارا و گروهش قصد دارند باند رقیب را در آنجا به کمین بگذارند.