در ایران، جراحی تغییر جنسیت قانونی است، هرچند که با انگ اجتماعی زیادی همراه است و معمولاً به این منظور انجام می‌شود که یک زوج همجنس‌گرا بتوانند زندگی عادی و هترو نرمالی داشته باشند. در این فیلم منحصر به فرد که به طور مخفیانه در ایران فیلم‌برداری شده است، یک پدر و شوهر متوجه می‌شود که دنیای شکننده‌اش در خطر است، زمانی که مردی از گذشته‌اش ظاهر می‌شود و ادعا می‌کند که پدر واقعی دخترش است. او هرگز نمی‌دانست که همسرش باردار بوده است زمانی که درخواست طلاق داد و حالا او در دسترس نیست.