روزنامه نگار چهل و نُه ساله وکافُلف سرانجام فرصت رسیدن به سردبیر شدن را پیدا می کند اما به جای قتال با سرنوشت، از برگزارکننده مهمانی برای پشتوانه درخواست می کند. ناگهان اتفاقی غیرمنتظره رخ می دهد و پایش توسط سگی گاز گرفته می شود و به گرگ تنه می زند. از آن زمان او هر شب همان گرگ ترسناک در شهر می‌پلگرد و ترس را برای خوانندگانش می‌آورد. پلیس واسیلی پسر همان روزنامه نگار ناچار است تا همه چیز را پیدا و هیولا را خنثی کند.