یک قهرمان جوان کاراته چینی به نام تزه چیانگ (کوراتا یاسوآکی) به همراه همسر ژاپنی‌اش به خانه در شانگهای بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که وضعیت آنجا غیرقابل تحمل شده است. اکنون او به دلیل اشغال ژاپنی‌ها، در سرزمین خود یک بیگانه است! تزه چیانگ به زودی متوجه می‌شود که والدینش توسط یک مارشال محلی به قتل رسیده‌اند تا ارتش بتواند از خانه خانواده چیانگ به عنوان یک پایگاه استفاده کند.