دیوید بلر این درام بریتانیایی قدرتمند را کارگردانی کرده است که به طور غیرمستقیم از رمان جان استاین بک به نام 'موش‌ها و مردان' الهام گرفته شده است. داستان در ناتینگهام اتفاق می‌افتد و حول رابطه بین دنی خشن (استیفن گراهام) و جوزف (آدوواله آکیننوویه-آگباجه)، مردی غول‌پیکر با سن ذهنی هفت سال می‌چرخد. وقتی دنی خود را در بدهی به یک رئیس جنایتکار محلی می‌بیند، احساس می‌کند که چاره‌ای جز دستکاری جوزف برای شرکت در یک سری مبارزات زیرزمینی ندارد تا از این طریق بتواند بدهی‌هایش را پرداخت کند.