چین، ۱۹۱۵. معاهده ای نامتساوی و پنهانی که نفوذ ژاپن بر چین را افزایش می‌دهد در آستانه امضا است اما نیروهای بیرونی می‌کوشند تا این اتفاق رخ ندهد. بنابراین ایالات متحده و گروهی کوچک از دزدها و یتیمان به رهبری پدرخوانده‌شان به دنبال آن می‌گردند تا در شانگهای آن را پیدا کنند. در حالی که درد و بی‌اعتمادی نسبت به درگیری با سیاست‌های سطح بالا به وجود می‌آید، روشن می‌شود که در گروه خیانتکاری وجود دارد.