یک عصر تابستانی در شهر کوچکی در فرانسه دو پسر نوجوان کلارینت و پیانو خداحافظی می‌کنند برای دوازده سال در فواصل نامنظم به همان شهر بر می‌گردند و درباره جاه‌طلبی‌هایشان در حالی که از هم دور می‌شوند گفتگو می‌کنند فیلمی از ملاحظه‌گری خواسته‌های دو جوان باهوش فراتر از سال‌هایشان اما هنوز بی‌گناه