رایموندو، تهیه‌کننده فیلم، از دوست و تهیه‌کننده‌اش جی‌سی درخواست کمک مالی می‌کند تا پروژه خود را ارزیابی کند. جی‌سی شرط حمایت خود را به تغییر سبک را می‌گذارد. رایموندو باید فیلمی بسازد که برای عموم مردم باشد و از کتاب قدیمی تهیه‌کننده پیروی کند: خشونت، عشق، بازیگران غیرحرفه‌ای و فقر. رایموندو آن کار را انجام می‌دهد اما حقیقت غیرمنتظره‌ای بر پایان فیلم سایه می‌اندازد.