امی و سوفی، دو کارمند جوان کمک‌های خارجی آمریکایی، در حال پیاده‌روی در کوه‌های مرموز قفقاز هستند. گم شده، به مکانی می‌رسند که در هیچ نقشه‌ای وجود ندارد و کاملاً از بقیه جهان جدا شده است. هیچ تلفنی، هیچ جاده‌ای، فقط کوه‌های تاریک و تهدیدآمیز. در این دنیای باستانی، یک مرد در دل همه ترس می‌اندازد. پرورش‌دهنده، زنان جوانی را که به گناه آلوده شده‌اند، مانند سوفی، ربوده و به ایستگاه پرورش خود، یک آزمایشگاه مخفی سابق شوروی، می‌برد.