یک نوجوان که به مهمانی می‌رود و دوستانش تصمیم می‌گیرند یک مراسم باستانی و پاگانی را که آنلاین پیدا کرده‌اند به نام 'بازی نیمه شب' انجام دهند: شمع‌ها روشن می‌شوند. یک قطره خون ریخته می‌شود. بدترین ترس‌هایشان اعتراف می‌شود و یک موجود احضار می‌شود. اما اگر قوانین به دقت رعایت نشوند، مجازات وعده داده می‌شود. امشب، بازی به طور جدی گرفته نمی‌شود. یک وحشت شیطانی آزاد شده است. و حالا، حتی نور روز هم نمی‌تواند کابوس‌هایی را که ممکن است همه آنها را نابود کند متوقف کند.