فیلم درباره پدر و پسری است که هر دو خلافکار مشهورند و پس از سال ها دوباره به هم می رسند. حسن یک گانگستر مشهور است و برای عثمان، قاچاقچی هروئین کار می کند. پس از سال ها در کارهای کثیف، حسن تصمیم می گیرد از مافییا جدا شود به اجبار همسرش. این تصمیم طرح کلی عثمان را به هم می ریزد و او همسر حسن را می کشد و او را وارد قتلی می کند که نمی خواست انجام دهد. پس از مدت طولانی در زندان، حال حسن پیر شده است وقتی آزاد می شود. همچنین در جهان او افراد جوانی هم وجود دارند. در میان آنها کادیر خودنمایی می کند و ترس را در قاچاقچیان ایجاد می کند. حسن برای نخستین بار با کادیر روبه رو می شود.