خط داستانی
داستان گروهی از موسیقیدانان سالخورده است که با دو هنرمند جوان نوید اجرای مشترک پس از بیش از بیست سال خاموشی در صحنه کارناوال اروگوئه را میدهند. در کنار نمایش تواناییهایشان، این فیلم نگاه به زندگی شخصیشان نیز میاندازد، زندگیهایی که همواره حول جادوی کارناوال میچرخیده اما ناگزیر باید جا باز کند برای زندگی روزمره دور از شهرت و نمایش.