یافث نیومن نوزادی است که بر روی پله‌های یتیم‌خانه رها شده است. او در آنجا بزرگ می‌شود و به پسری قوی و شاد تبدیل می‌شود که – به همراه دوستش تیم – تصمیم می‌گیرد به دنیای بیرون برود و پدرش را پیدا کند. این سفر غیرقابل پیش‌بینی و پر از ماجراهاست. آنها با ملخیور مرموز ملاقات می‌کنند و به قبیله کولی‌های او می‌پیوندند که از شهری به شهر دیگر می‌روند. در اینجا با دختر ملخیور و ملکه ناتیه، فلتا، آشنا می‌شوند و یافث به سرعت به دوست و محافظ وفادار او تبدیل می‌شود. با این حال، او هرگز هدفش را فراموش نمی‌کند: او می‌خواهد پدرش را پیدا کند.