توتسکو یک دانش‌آموز دبیرستانی است که توانایی دیدن 'رنگ‌ها'ی دیگران را دارد. رنگ‌های شادی، هیجان و آرامش، به علاوه رنگی که او به عنوان رنگ مورد علاقه‌اش گرامی می‌دارد. کیمی، همکلاسی‌اش در مدرسه، زیباترین رنگ را از خود ساطع می‌کند. اگرچه او سازی نمی‌نوازد، توتسکو با کیمی و روی، یک علاقه‌مند به موسیقی که در یک کتابفروشی دست‌دوم در گوشه‌ای دورافتاده از شهر ملاقات می‌کنند، یک گروه موسیقی تشکیل می‌دهد. در حالی که آنها در یک کلیسای قدیمی در یک جزیره دور تمرین می‌کنند، موسیقی آنها را به هم نزدیک می‌کند و دوستی‌ها و احساسات را برمی‌انگیزد.