در تاریک ترین روزهای جنگ جهان دوم، یوهیل و هوگو مادر و فرزند یهودی از گتو اوکراین فرار می کنند. ترس از ایمنی کودک، یوهیل او را به نگهداری دوستش ماریانا که در یک میگسرا زندگی می کند می سپارد. هوگو در کمدی برای ایمنی قرار می گیرد اما به ندرت از آن خارج می شود. با دیدی اندک به جهان بیرون، او ارواح و صحنه هایی را تصور می کند. با گذشت زمان ماریانا پسر را بیرون می آورد و این کار زندگی اش را دگرگون می سازد.