در گرگ و میش سلسله مینگ، دربار امپراتوری به فساد دچار شده است و tyrants بر سرزمین حکومت می‌کنند. با شکارچیان منچوری که بر امپراتوری ضعیف حمله می‌کنند، جنگ قریب‌الوقوع است. برای نجات قربانیان از رنجشان، جادوگر جید راکشا با سربازانی که مردم را به نفع خود سرکوب می‌کنند، مبارزه می‌کند. به عنوان انتقام، مقامات محلی تصمیم می‌گیرند که قتل فرماندار ژو ژونگلیان را به جید نسبت دهند و او و اعضای فرقه‌اش را به عنوان متهمان فراری برای جرمی که مرتکب نشده‌اند، معرفی کنند.