فصل پیش از میکوی اُتسونومیکو. ژاپن در دوره هیان. اوتسونومیکو پسری جوان با قدرت های معنوی است که بر سرش «شاخی» دارد که گواهی است بر بچهٔ خدا بودن او. به خاطر برخورد با خشم دربار امپراتوری در آن زمان به تبعید می رود. به زودی، شاهزاده به جهان آسمانی رهسپار می‌شود اما...