روس باستان. قهرمان سویاگور جادوگر شروری را که می‌خواست روس را تسخیر کند، شکست داد - او برای این کار از جادو استفاده کرد و به یک اژدها تبدیل شد. سویاگور سه اثر باستانی (چنگال، چشم و رگ اژدها) را در دنیای مدرن پنهان کرد تا شر هرگز بازنگردد. اما به خاطر دانش‌آموزی به نام وانیا، معشوقه جادوگر به زمان ما وارد می‌شود. او می‌خواهد این آثار را پیدا کند، اژدها را زنده کند و نامزدش را به زندگی برگرداند. وانیا باید به همراه دو قهرمان از روس باستان، شرور را پیدا کند و از اجرای نقشه‌اش جلوگیری کند.