مادر کوچک سونیا خانواده اش را ترک کرد تا زندگی بهتری در امریکا به دست آورد. دختر با محبت پدر و مادربزرگ احاطه شده است، اما هیچ کس نمی تواند مادرش را جایگزین شود که او بی قرار به دنبال اوست. پدر سونیا که از زنان پس از کار همسرش ناامید شده است، با هدف جدا کردن رویاهای دخترش تصمیم به دروغ کوچکی می‌گیرد. پدر که راننده کامیون است به سفر دومی می رود و در کافه درجه سه ای کنار بزرگراه با خدمتکار زشت و بداخلاق کافه به نام تامارا روبه رو می شود و او را متقاعد می کند تا در خانه اش کمی زندگی کند و نقشی را که مادر آیندهٔ نیمه‌راهه است ایفا کند تا سونیا برای همیشه میل به یافتن مادر جدید را از دست بدهد. پس از مستقر کردن تامارا در خانه، پدر خانواده به سفر خود ادامه می‌دهد و امیدوار است با بازگشتش مشکل حل شود. اما به آسانی نمی توان فرزند را از رویاهایش بی نصیب ساخت. سونیا تصمیم می گیرد که تامارا به سحر و جادو می‌ارزد و اگر از او جادویش برداشته شود به مادر مهربان و زیبا تبدیل می شود.