شایعاتی مبنی بر از دست رفتن کنترل شوگونات بر نواحی فئودال به گوش می رسد. ارباب یاگُ یو مونوئوفو به مأموریت حل مشکل می فرستد و قبایل شورشی نابود خواهند شد. در این هنگام، یکی از وفاداران سابق قبیله کزاما کشته می شود. لحظه ای بعد مردی دوم به وسیله استاد شمشیرساز مرموز کشته می شود. ماتسودایرا چوشیچро و همراهانش به صحنه جنایت می رسند و با نوع جدیدی از تفنگ تکرار شونده آشنا می شوند. نشان کنده دار بر بدنه خشاب تفنگ متعلق به ساگا است؛ قبیله نینجا که سال ها پیش از شوگون حذف شده بود. تقصیر این قتل ها به گردن قبیله کزاما افتاده است. آیا آن ها گناهکارند یا این یک نقشه حیله گرانه توسط ارباب یاگُ یو برای از بین بردن قبیله کزاما است؟ چوشیچرو برای فاش ساختن حقیقت و نجات قبیله آواره کزاما راهی می شود! در مسیر او همچنین اواری، ارباب یاگیو و قاتلان نینجای او و استاد شمشیرساز مرموز در برابرش قرار می گیرند. آیا چوشیچرو بر برابر همه ناممکن ها پیروز خواهد شد؟