این یکی از مؤثرترین فیلم‌های نینجا است که با جادوهای احمقانه تلاش‌های قبلی خداحافظی می‌کند و بر داستانی عالی با مبارزات ماهرانه تمرکز می‌کند. سنا دنه‌مون یکی از نادرترین مقامات دولتی است، مردی با صداقت، که به مأموریتی برای کشف فساد گسترده در دوره ادو فرستاده شده است. او از دریافت رشوه خودداری می‌کند و حاضر است جان خود را برای تربیت صحیح پسرش به خطر بیندازد، که این باعث خشم بازرسان فاسد می‌شود و جان خود را به خطر می‌اندازد. به همراه دو وکیل مورد اعتمادش، او تلاش شجاعانه‌ای برای هشدار به شوگون درباره توطئه‌ای که در حال انجام است، می‌کند. پس از نبرد، پسرش ایچی‌تارو به گروه نینجا چیچیبو ملحق می‌شود تا فنون مبارزه را بیاموزد و او نیز بتواند با نیروهایی که این همه رنج را به وجود آورده‌اند، مبارزه کند.