یک موزیسین اجتماعی ناهمگون، استیون تورانو، در حال برنامه‌ریزی برای خودکشی است. اما وقتی کلارنس، بچه جدید و عجیب‌وغریب مدرسه، با او دوست می‌شود، برنامه‌های استیون به هم می‌ریزد و او فراتر از منطقه راحتی‌اش می‌رود و روابط قوی‌تری با پدر، دوستان و معلمانش برقرار می‌کند. این دو پسر یک پیوند جدایی‌ناپذیر تشکیل می‌دهند در حالی که کلارنس راه‌های خلاقانه‌ای برای بیرون آوردن استیون از افسردگی‌اش پیدا می‌کند.