پروین در خیابان با جوانی به نام جلال آقا-بالا خان ملاقات می‌کند و او را به جشن تولد دوستش آذر می‌برد. جلال که مکانیک است، خود را به عنوان مهندس امیدوار معرفی می‌کند. پروین نیز تظاهر می‌کند که پدرش سرهنگ پلیس است. آذر نیز به جلال علاقه‌مند است؛ اما به زودی بهرام، دوست آذر، با دیدن جلال در کارگاه مکانیکی، به شغل و وضعیت اجتماعی جلال شک می‌کند و این موضوع را با آذر و پروین در میان می‌گذارد.