"نادر شاه" اصفهان را با سربازانش محاصره کرده و حاکم عروسکی را به اسارت می‌گیرد. سپس مشخص می‌شود که حکیم، دوست سابق اوست که سال‌ها پیش به طرز خیانت‌آمیزی خانه‌اش را آتش زده و همسرش را کشته است، اما پسر او جوانی آزادی‌خواه است که در بسیاری از نبردها برای پیشبرد اهداف میهن‌پرستانه جنگیده است. در این وضعیت، وقتی اعلام می‌شود که حاکم به دام افتاده، شهر بدون خونریزی فتح شده و حاکم عروسکی نیز به خاطر اعمالش مجازات خواهد شد.