امت مورفی (شین هاگدورن) یک کهنه سرباز جنگ داخلی است که به خانه‌اش در میشیگان بازمی‌گردد تا آرامش پیدا کند. پس از مرگ همسرش، او وعده‌اش به یک سرباز در حال مرگ را عملی می‌کند و بیوه سیاه‌پوست، هدی (لورین لاسترا) و دخترش را به خانه‌اش می‌آورد تا با او و پسرش زندگی کنند. مردم شهر برای این خانواده مدرن آماده نیستند و نقشه‌ای شوم برای حذف آنها طراحی می‌شود. در مواجهه با تعصب و تعداد زیاد مخالفان، امت تلاش می‌کند تا ایمان پیدا کند. اما وقتی قطار سیرک به شهر می‌آید، یک چرخش مرموز در حوادث به امت و خانواده‌اش کمک غیرمنتظره‌ای می‌کند تا بر مشکلات غلبه کنند.