فرهاد و طاهر دو دوست و شریک هستند که یک کاباره را اداره می‌کنند. فرهاد در یک سفر به شمال با نازی آشنا می‌شود و به او علاقه‌مند می‌شود. نازی صدای گرمی دارد و محمود، که رقیب فرهاد و طاهر در صنعت کاباره است، سعی می‌کند نازی را در کاباره خود استخدام کند. فرهاد به اروپا می‌رود تا چند خواننده استخدام کند و در آنجا در یک حادثه یکی از دست‌هایش را از دست می‌دهد. با دانستن اینکه نازی او را قبول نخواهد کرد، فرهاد مدتی در اروپا می‌ماند و امیدوار است نازی را فراموش کند.