یک چهارم قرن پس از کشتار ریویان (آخرین رویدادهای مجموعه ویچر)، کیِر مورهن، دژ قدیمی ویچرهای مدرسه گرگ، مورد حمله قرار می‌گیرد. رهبر این یورش، جنگجوی قدرتمندی به نام آگایوس است. چند سال بعد، اورنلا از آرتوزا، مدرسه تازه بازسازیشده جادوگران، فرار می‌کند؛ کسی که مشکوک به یافتن کتاب افسانه‌ای یادداشت‌های آلزور است. تریس مریگلد به همراه یک بارخوان کهن به نام دندلیون، پسر نامشروع او جولیان و لامبرت، آخرین کشنده هیولا که در پی انتقام است، به دنبالش می‌روند.