مالیک و پدرش مهدی در یک نمایشگاه تفریحی زندگی می‌کنند و به عنوان تعمیرکار کار می‌کنند. مهدی پنج نقاشی ویژه به پسرش می‌دهد. مالیک کنجکاو از زیبایی این آثار شگفت‌زده می‌شود. روز بعد، آن‌ها به طور تصادفی در وسط یک تجمع سیاسی قرار می‌گیرند. مهدی در مقابل مالیک توسط دو پلیس که او را به تبلیغ علیه دولت متهم می‌کنند، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. شب بعد، پلیس به نمایشگاه حمله کرده و مهدی را دستگیر می‌کند. مالیک شوکه شده و با کمک دیگر نمایش‌دهندگان به جستجوی پدرش می‌پردازد و پاسخ‌ها را در نقاشی‌هایی که پدرش به جا گذاشته پیدا می‌کند.