پس از اینکه آوی شینگو، پسر نامشروع شوگون یوشیمونه، به عنوان بهترین شمشیرزن در سرزمین شناخته می‌شود، او سعی می‌کند زندگی آرامی را با مادرش دور از مرکز حکومت در ادو بگذراند. او نمی‌خواهد پدرش را بیشتر از این ناراحت کند و برنامه‌اش این است که از شهر دور بماند و مانند یک مرد عادی از زندگی لذت ببرد. متأسفانه برای او، گذشته‌اش به سراغش می‌آید و در قالب دشمن مرگبارش، تنها شمشیرزنی که به اندازه کافی ماهر است تا او را شکست دهد، ظاهر می‌شود. این خطرناک‌ترین لحظه زندگی شینگو است زیرا او باید با مرگبارترین دشمنش در نبردی تا مرگ روبرو شود!