دو نوجوان با نیروهای ویژه معماها را حل می‌کنند: مارک توانایی خواندن افکار را دارد و سونگ لی توانایی خواندن احساسات. آن‌ها در پروژه‌ای به مدیریت پروفسور هنری پاورز شرکت می‌کنند که با کودکان دارای نیروهای ویژه مانند آن‌ها آزمایش می‌کند. اولین آزمایش پروفسور مریل هولاند است که به مارک و سونگ لی در حل معماها با پاورز کمک می‌کند.