پس از شکست در نبرد با کشور غلبه‌کننده، شاهزاده کی قدرت اش نیز از دست می‌رود. برادرش، شاهزاده یون تصمیم می‌گیرد از این فرصت برای بالا بردن سطح امپراتور جوان استفاده کند. شاهزاده کی با امپراتور به توافقی می‌رسد و تصمیم به بازنشستگی از کارهای دربار می‌گیرد. در عین حال، او به جست‌وجوی حقیقت به طور مخفی با نام پی Zhao می‌پردازد. در سفر خود با کارآگاه جوان سُو تسی، جوان ارباب شی بی میینگ و استاد زهردار دانگ رو شوندگ آشنا می‌شود. وقتی چهار نفر با هم به حل مجموعه‌ای از پرونده‌های معمایی می‌پردازند، اسرار یکدیگر و اسرار خودشان را نیز کشف می‌کنند.