داستان در دنیایی که درگیر جنگ بین انسان‌ها و شیاطین است، اتفاق می‌افتد. بزرگ‌ترین قهرمان انسان‌ها به قلعه ملکه شیطان حمله می‌کند تا او را شکست دهد. اما به جای مقابله، ملکه پیشنهاد اتحاد با قهرمان را می‌دهد. او توضیح می‌دهد که پایان ناگهانی جنگ می‌تواند به هرج و مرج بیشتری در دنیا منجر شود، زیرا انسان‌ها که قبلاً برای مقابله با دشمنان مشترک خود متحد شده بودند، در نهایت شروع به جنگیدن با یکدیگر خواهند کرد، در حالی که مسائل مشابهی در قلمرو شیاطین نیز در حال وقوع است. قهرمان با سخنان او قانع می‌شود و با ملکه همکاری می‌کند تا طرحی برای آوردن رفاه و صلح پایدار برای هر دو گروه انسان‌ها و شیاطین اجرا کنند.