از زمانی که همسر و دختر ناتسومه، رهبر ارکستر بااستعداد، پنج سال پیش او را ترک کردند، او خود را از دنیای موسیقی جدا کرده است. سپس یک روز، او تصمیم می‌گیرد برای اولین بار در چند دهه به ژاپن برگردد تا یک ارکستر در یک شهر کوچک را رهبری کند و به دخترش، هیبیکی که از او و موسیقی‌اش متنفر است، بازگردد. حالا او باید سعی کند رابطه‌ای را که به مدت پنج سال یخ زده است، با دخترش دوباره گرم کند و یاد بگیرد که چگونه یک پدر باشد.