یوکوجی اوتسوټسو با پدر ناسالمی بزرگ می‌شود و بسیار از خواهر کوچکش یو‌مو مراقبت می‌کند. روزی او به ویروس عجیبی به نام پوبا مبتلا می‌شود و بال‌های بیرحمانه‌ای رشد می‌کند و به حیوانات و انسان‌ها حمله می‌کند.