آیا یک زن جوان می‌تواند وفاداری‌اش را به کشور و خانواده‌اش ثابت کند؟ لنٔیٔان ژی، دختری بازرگان در شانگهای و فعال دانشجویی است که به اشتباه نامه‌ای از ارتش ژاپن در سال ۱۹۳۷ در اختیار می‌گیرد. به‌خاطر جاذبهٔ معشوقش، ژو یو هائو، افسر با اخلاق ارتش چین، به اشتباه به او به‌عنوان جاسوس نگاه می‌شود. برای اثبات بی‌گناهی‌اش، ژان زی موافقت می‌کند تا به خانهٔ بهترین دوستش فنگ مان نا نفوذ کند و به یو هائو در پیگیری یک «آقای خیانتکار» مرموز کمک کند. اما جایی که جستجو به عضو خانوادهٔ خودی می‌رسد چه خواهد کرد؟